Aktuálne dianie na finančných trhoch (09.08.2024)

Viceguvernér Bank of Japan Šiniči Učida vyjadril (na prvom verejnom vystúpení zástupcov BOJ od 31. júla, kedy došlo k zvýšeniu sadzieb) výrazne holubičí postoj. Po jastrabých krokoch, ktoré sa prejavili na japonských aj svetových akciových trhoch, bola centrálna banka pod drobnohľadom. Viceguvernér vyhlásil, že centrálna banka nebude znovu zvyšovať úrokové sadzby, kým sa trhy neupokoja. Japonské indexy sa najprv prepadli, ale v utorok sa značne spamätali. Japonský len medzitým výrazne posilnil, čím narušil carry obchodovanie, na ktoré sa spoliehalo mnoho svetových fondov. 

Učida naznačil, že banka bude pri ďalšom rozhodovaní o úprave sadzieb starostlivo zvažovať stav finančných trhov. Vyhlásil, že si zodpovedné orgány v Japonsku môžu dovoliť s rozhodnutím počkať, kým sa trhy upokoja. „Na rozdiel od Európy či Spojených štátov nie je japonská ekonomika pri zvyšovaní základných úrokových sadzieb v situácii, kedy by centrálna banka zaostala za očakávanou krivkou, keby nezvyšovala sadzby určitým tempom,“ povedal. „Preto nebudeme základnú úrokovú sadzbu zvyšovať, pokiaľ sú finančné a kapitálové trhy nestabilné.“ Učida tiež poznamenal, že zodpovedné orgány musia monitorovať prípadné dopady zmien na trhu na ceny a celkovú ekonomiku. Podľa toho sa potom môže meniť trajektória japonských úrokových sadzieb. 

Finančným trhom sa uľavilo. Ien sa oproti doláru prepadol o viac ako 2 %, futures na dlhopisy šli hore a aj akcie zažili okamžitý vzostup. Trhy zmiernili svoje očakávania ohľadom ďalšieho zvýšenia základnej sadzby BOJ pred koncom roka. Swapové trhy teraz počítajú len s 25% pravdepodobnosťou zvýšenia sadzby o 25 bázických bodov pred decembrovou schôdzkou, zatiaľ čo ešte deň po schôdzi, ku ktorej došlo minulý týždeň, bola podľa nich táto pravdepodobnosť 75%.

Americký trh

Americké akcie dnes na newyorskej burze posilnili. Širší index S&P 500 pridal 0,47 %. Technologický index Nasdaq Composite si pripísal 0,51 %. Dow Jones Industrial Average vykázal nárast o 0,13 %. Spoločnosť Paramount (nárast o 0,88 %) vo štvrtok oznámila prehĺbenie štvrťročnej prevádzkovej straty na 5,3 miliardy USD z minuloročných 250 miliónov USD. Tržby streamovacej platformy Paramount+ ale vzrástli medziročne o 46 %. Najsilnejším sektorom dnešného dňa je sektor komunikácií a informačných technológií. Microsoft rástol o 0,83 %. Apple uzatvára so ziskom 1,4 %. V zelenom je aj Meta Platforms so ziskom 1,61 %.  V telekomunikáciách rástlo AT&T aj Verizon. Obe si pripisujú približne 0,5 %. Zmiešane sa obchodovalo v sektore polovodičov. Intel ďalej prehlbuje straty a uzatvára nižšie o 3,81 % s cenovkou pod USD 20. Pokles 1,5 % zaznamenáva Advanced Micro Devices. V zelenom naopak uzatvára Broadcom, ktorý si pripisuje nárast o 1,73 %, alebo Micron Technology, ktorý posilňuje o 1,1 %. Nárast zaznamenávajú aj poskytovatelia platobných služieb. American Express rastie o 1,85 % a PayPal si pripisuje 0,68%.

Do finále sa blíži aktuálna výsledková sezóna. Viac ako deväťdesiat percent spoločností z indexu S&P 500 svoje výsledky odprezentovalo a väčšia časť z nich prekonala odhady trhu. Budúci týždeň bude reportovať napríklad Home Depot alebo Walmart.

Európsky trh

Hlavné európske akciové indexy uzatvárajú týždeň v zelených číslach a pripisujú si mierny nárast. Hlavný britský index FTSE 100 rastie o 0,28 %. Nemecký DAX uzatvára so ziskom 0,24 %. Francúzsky CAC40 si pridáva 0,13 %.

Komodity

Zlato dnes uzatváral o miernym nárastom o 0,17 %. Striebro stráca 0,31 %. Platina poklesla o 1,35 % a paládium si odpisuje 2,27 %. Ropa pokračuje v raste a pripisuje si 1,11 %.